Proofpoint irá adquirir a Varonis em transação de US$ 6,3 bilhões

October 15, 2026

A combinação cria uma nova potência em segurança cibernética para fornecer uma plataforma de segurança completa que protege contra ameaças aceleradas por IA e riscos de dados.

MIAMI, FL e SUNNYVALE, CA – 15 outubro, 2026 – A Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS) (“Varonis”), líder em segurança de dados e IA, e a Proofpoint, Inc. (“Proofpoint”), líder global em segurança cibernética humana e de agentes, anunciaram hoje a celebração de um acordo definitivo sob o qual a Varonis será adquirida pela Proofpoint, uma empresa do portfólio da Thoma Bravo, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 6,3 bilhões.

Nos termos do acordo, os acionistas da Varonis receberão US$ 49,75 por ação em dinheiro. Esse preço de compra representa um prêmio de 52% em relação ao preço de fechamento das ações da Varonis, que foi de US$ 32,71 em 22 de junho de 2026, o último dia completo de negociação antes dos rumores iniciais sobre uma potencial venda da Empresa, e um prêmio de 17% sobre o preço de fechamento das ações da Varonis, que foi de US$ 42,35 em 1º de setembro de 2026, o último dia de negociação antes de relatórios adicionais da mídia especulando sobre a potencial venda da Varonis. A transação avalia a Varonis em aproximadamente 53x o Fluxo de Caixa Livre dos Últimos 12 Meses (LTM) e 8,4x a Receita LTM.¹

A empresa combinada atenderá a mais de 16.000 empresas e milhões de organizações em todo o mundo, criando uma das principais empresas de segurança cibernética pure-play (de atuação exclusiva) do mundo e estabelecendo a maior organização de segurança cibernética de dados e IA do setor. Juntas, a empresa combinada pretende fornecer uma plataforma unificada que ajude as organizações a adotarem a IA com confiança: localizando e protegendo dados sensíveis, controlando o que as pessoas e a IA podem acessar e impedindo a perda de dados. Após o fechamento, a Proofpoint pretende agir rapidamente para integrar as capacidades das empresas, alinhar os esforços de go-to-market (estratégia de mercado) e acelerar a entrega da plataforma combinada aos clientes.

“Hoje se inicia um novo e empolgante capítulo para a Varonis e para nossos clientes. É uma prova do trabalho incrível da equipe da Varonis ao longo de duas décadas”, disse Yaki Faitelson, CEO, Cofundador e Presidente do Conselho de Administração da Varonis. “Nossa missão é proteger a IA e os dados que a alimentam. Ao unir forças com a Proofpoint, podemos alcançar essa missão mais rápido do que nunca.”

Faitelson continuou: “Este anúncio segue uma avaliação abrangente liderada por um comitê de membros independentes do nosso Conselho de Administração, que incluiu um amplo contato com uma variedade de potenciais compradores estratégicos e financeiros. Esta transação é um resultado excelente para a empresa e nossos acionistas, representando a realização de um valor imediato, significativo e certo, muito superior ao valor ajustado ao risco da execução de nosso plano como uma empresa independente.”

“À medida que a IA se torna incorporada em toda a empresa, os dados aos quais ela pode acessar determinam tanto seu valor quanto seu risco. Os agentes de IA estão acessando informações sensíveis de forma crescente e agindo em diversos sistemas, tornando fundamental que as organizações entendam não apenas quais dados precisam de proteção e quem pode acessá-los, mas como eles estão realmente sendo usados”, disse Sumit Dhawan, CEO da Proofpoint. “Ao conectar comunicações, identidades, permissões, dados e IA, estamos criando uma vantagem de inteligência que ajuda os clientes a verem o risco com mais clareza, a responderem mais rapidamente e a se defenderem contra a próxima geração de riscos de IA. Este é um passo definitivo na evolução da Proofpoint para uma plataforma de segurança cibernética construída para o futuro da IA.”

Detalhes da transação

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Varonis, deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Varonis e o recebimento de aprovações regulatórias. A Thoma Bravo está fornecendo financiamento de capital comprometido e garantiu compromissos de financiamento de dívida para custear a compra. O Ontario Teachers’ Pension Plan (Plano de Pensão dos Professores de Ontário) também concordou em fazer um investimento na Proofpoint em conexão com a transação. Até o fechamento da transação, a Proofpoint e a Varonis continuarão a operar como empresas separadas e independentes. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias da Varonis deixarão de ser negociadas na Nasdaq, e a Varonis se tornará uma empresa de capital fechado.

Resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026

A Varonis anunciará seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2026 após o fechamento dos mercados financeiros dos EUA em 3 de novembro. O comunicado à imprensa estará disponível na seção de Relações com Investidores no site da empresa. À luz da transação anunciada, a Varonis não realizará uma teleconferência de resultados.

Assessores

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como assessora financeira exclusiva e a Paul Hastings LLP atua como consultora jurídica da Varonis.

A BofA Securities, Inc., a Morgan Stanley & Co. LLC, a J.P. Morgan Securities LLC, a UBS Securities LLC e a Mizuho Securities USA LLC estão atuando como assessoras financeiras, e a Kirkland & Ellis LLP atua como consultora jurídica da Proofpoint.

Sobre a Varonis

A Varonis (Nasdaq: VRNS) protege a IA e os dados que a alimentam. A plataforma Varonis oferece às organizações visibilidade e controle automatizados sobre seus dados críticos onde quer que eles residam e ajuda a garantir uma IA segura e confiável, do código ao tempo de execução. Apoiada por detecção e resposta gerenciadas 24x7x365, a Varonis dá a milhares de organizações em todo o mundo a confiança para adotar a IA, reduzir a exposição de dados e impedir ameaças impulsionadas por IA.

Sobre a Proofpoint, Inc.

A Proofpoint, Inc. é líder global em segurança cibernética humana e de agentes, protegendo como pessoas, dados e agentes de IA se conectam por meio de e-mail, nuvem e ferramentas de colaboração. A Proofpoint é uma parceira de confiança de mais de 80 empresas da Fortune 100, de mais de 14.000 grandes corporações e de milhões de organizações menores na contenção de ameaças, na prevenção de perda de dados e na construção de resiliência em fluxos de trabalho de pessoas e IA. A plataforma de colaboração, dados e segurança de IA da Proofpoint ajuda organizações de todos os tamanhos a protegerem suas equipes, defenderem seus dados e adotarem a IA de forma segura e com confiança. Saiba mais em www.proofpoint.com

Conecte-se com a Proofpoint no LinkedIn

Proofpoint é uma marca registrada ou nome comercial da Proofpoint, Inc. nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas comerciais contidas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

[1] Os múltiplos da transação são calculados como Valor da Empresa (Enterprise Value) / Receita LTM e Capitalização de Mercado / Fluxo de Caixa Livre LTM em 30 de junho de 2026.

Forward-Looking Statements

This communication contains not only historical information, but also forward-looking statements made pursuant to the safe-harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements represent Varonis Systems, Inc.’s (the “Company”) expectations or beliefs concerning future events, including the timing of the proposed transactions contemplated by the Agreement and Plan of Merger, dated October 15, 2026 (the “Merger Agreement”), by and among the Company, Proofpoint, Inc. (“Parent”) and Vail Merger Sub, Inc. (“Merger Sub”) and other information relating to the proposed transactions contemplated by the Merger Agreement (the “Transaction”). Forward-looking statements include information concerning possible or assumed future results of operations of the Company, the expected completion and timing of the proposed Transaction and other information relating to the proposed Transaction. Without limiting the foregoing, the words “believes,” “anticipates,” “plans,” “expects,” “intends,” “forecasts,” “should,” “estimates,” “contemplate,” “future,” “goal,” “potential,” “predict,” “project,” “projection,” “may,” “will,” “could,” “would,” “assuming” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. However, the absence of these words does not mean that the statements are not forward-looking. Where, in any forward-looking statement, the Company expresses an expectation or belief as to future results, such expectation or belief is expressed in good faith and believed to be reasonable at the time such forward-looking statement is made. However, these statements are not guarantees of future performance and involve certain risks, uncertainties and other factors beyond the Company’s control. Therefore, actual outcomes and results may differ materially from what is expressed or forecast in the forward-looking statements. The following important factors and uncertainties, among others, could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements: (i) the risk that the Transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the Company’s business and the price of the common stock of the Company, (ii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the Transaction, including the adoption of the Merger Agreement by the stockholders of the Company and the receipt of regulatory approvals from various governmental entities (including any conditions, limitations or restrictions placed on these approvals) and the risk that one or more governmental entities may deny approval, (iii) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Merger Agreement, (iv) the risk that the Merger Agreement may be terminated in circumstances that require the Company to pay a termination fee; (v) the effect of the announcement or pendency of the Transaction on the Company’s business relationships, operating results and business generally, including the Company’s ability to attract, integrate, develop, manage, retain and motivate qualified employees and senior leaders as a result of such effects, (vi) risks that the proposed Transaction disrupts current plans and operations, (vii) risks related to diverting management’s attention from the Company’s ongoing business operations, (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company related to the Merger Agreement or the Transaction, (ix) unexpected costs, charges or expenses resulting from the proposed Transaction, (x) the ability to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the proposed Transaction; (xi) the impact of adverse macroeconomic or labor market conditions, including the impacts of inflation and effects of geopolitical instability, (xii) risks caused by delays in upturns or downturns being reflected in the Company’s financial position and results of operations, (xiii) uncertainty as to timing of completion of the proposed Transaction, and (xiv) other factors described under the heading “Risk Factors” in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2025, the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, and in other reports and filings with the SEC. Forward-looking statements speak only as of the date of this communication or the date of any document incorporated by reference in this document. The Company cautions you that the important factors referenced above may not contain all of the factors that are important to you. In addition, the Company cannot assure you that the Company will realize the results or developments expected or anticipated or, even if substantially realized, that they will result in the consequences or affect the Company or the Company’s operations in the way the Company expects. The forward-looking statements included in this communication are made only as of the date hereof. Except as required by applicable law or regulation, the Company does not undertake to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Non-GAAP Financial Measures

This press release includes LTM Free Cash Flow, a non-GAAP measure, which is calculated as net cash provided by operating activities less purchases of property and equipment and capitalized internal-use software, and is presented for the 12 months ended June 30, 2026. Please refer to “Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures” set forth in Varonis’ earnings releases furnished to the SEC on Form 8-K for reconciliations of free cash flow to net cash provided by operating activities for the 12 months ended December 31, 2025 and the six months ended June 30, 2026.

Additional Information About the Acquisition and Where to Find It

This communication is being made in respect of the proposed Transaction involving the Company, Parent, and Merger Sub. The Company expects to seek and intends to file with the SEC a proxy statement and other relevant documents in connection with a special meeting of the Company’s stockholders for purposes of obtaining stockholder approval of the proposed Transaction. The Company may also file other relevant documents with the SEC regarding the proposed Transaction. This communication is not a substitute for the proxy statement or any other document that the Company may file with the SEC. The definitive proxy statement (when available) will be sent or given to the stockholders of the Company and will contain important information about the proposed Transaction and related matters. INVESTORS AND STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ARE URGED TO READ THE DEFINITIVE PROXY STATEMENT AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT MAY BE FILED WITH THE SEC BY THE COMPANY, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND THE PROPOSED TRANSACTION. Investors will be able to obtain a free copy of the proxy statement and other documents containing important information about the Company and the proposed Transaction, once such documents are filed by the Company with the SEC at the SEC’s website at www.sec.gov or from the Company at its website at https://ir.varonis.com.

Participants in the Solicitation

The Company, and certain of its directors and executive officers, may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in connection with the proposed Transaction. Information about the Company’s directors and executive officers is set forth in (i) the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2025, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 4, 2026, (ii) the Company’s Definitive Proxy Statement for its 2026 annual meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 17, 2026, under the headings “Information Regarding the Board of Directors and Corporate Governance”, “Director Compensation”, “Executive Officers”, “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation”, “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management”, and “Transactions with Related Persons”, (iii) in the supplemental information regarding the participants’ holdings of Company securities that can be found in SEC filings on Statements of Change in Ownership on Form 4 filed with the SEC on June 2, 2026 (available here) for Dov Gottlieb; on May 22, 2026 (available here) for Guy Melamed; on May 1, 2026 (available here) for Carlos Aued; on May 1, 2026 (available here) for Kevin Comolli; on May 1, 2026 (available here) for John J. Gavin, Jr.; on May 1, 2026 (available here) for Gili Iohan; on May 1, 2026 (available here) for Avrohom J. Kess; on May 1, 2026 (available here) for Ohad Korkus; on May 1, 2026 (available here) for Thomas Mendoza; on May 1, 2026 (available here) for Rachel Prishkolnik; on May 1, 2026 (available here) for Ofer Segev; and on May 1, 2026 (available here) for Fred van den Bosch, (iv) the Company’s Current Reports on Form 8-K, which were filed on April 28, 2026, June 2, 2026 and July 28, 2026, (v) the Company’s Quarterly Reports on Form 10-Q which were filed on April 29, 2026 and July 29, 2026, and (vi) in subsequently filed Statements of Change in Ownership on Form 4, Current Reports on Form 8-K and Quarterly Reports on Form 10-Q. Other information regarding the participants in the solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be set forth in the Company’s definitive proxy statement and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed Transaction when such materials become available. Investors should read the proxy statement carefully when it becomes available. Copies of the documents filed with the SEC by the Company will be available free of charge through the website maintained by the SEC at sec.gov and the Company’s website at https://ir.varonis.com.

No Offer

No person has commenced soliciting proxies in connection with the proposed Transaction referenced in this communication, and this communication is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell securities.