Proofpoint adquirirá Varonis en una operación de 6.300 millones de dólares

15/10/2026 - 13:15

La fusión da lugar a un nuevo gigante de la ciberseguridad que ofrecerá una plataforma de seguridad integral para protegerse contra las amenazas potenciadas por la IA y los riesgos relacionados con los datos.

Sunnyvale (California), 16 de octubre de 2026 – Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS), líder en seguridad de datos e inteligencia artificial (IA), y Proofpoint, líder mundial en ciberseguridad centrada en las personas y los agentes de IA, han anunciado la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual Proofpoint, empresa de la cartera de Thoma Bravo, adquirirá Varonis mediante una operación íntegramente en efectivo valorada en aproximadamente 6.300 millones de dólares.

En virtud de los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán 49,75 dólares en efectivo por cada acción. Este precio de compra representa una prima del 52% respecto al precio de cierre de las acciones de Varonis, de 32,71 dólares, el 22 de junio de 2026, último día completo de negociación anterior a los primeros rumores sobre una posible venta de la compañía. Asimismo, supone una prima del 17% respecto al precio de cierre de 42,35 dólares registrado el 1 de septiembre de 2026, último día de negociación anterior a nuevas informaciones en los medios que especulaban sobre una posible venta de Varonis. La operación valora Varonis en aproximadamente 53 veces su flujo de caja libre de los últimos doce meses (LTM) y 8,4 veces sus ingresos de los últimos doce meses¹.

La empresa resultante prestará servicio a más de 16.000 grandes empresas y millones de organizaciones de todo el mundo, creando una de las principales compañías de ciberseguridad especializadas a nivel mundial y estableciendo la mayor organización del sector dedicada a la ciberseguridad de los datos y la IA. En conjunto, ambas compañías tienen previsto ofrecer una plataforma unificada que ayude a las organizaciones a adoptar la IA con confianza: identificar y proteger los datos sensibles, controlar a qué información pueden acceder las personas y los sistemas de IA, y evitar la pérdida de datos. Tras el cierre de la operación, Proofpoint tiene previsto integrar rápidamente las capacidades de ambas compañías, coordinar sus estrategias comerciales y acelerar la puesta a disposición de los clientes de la plataforma conjunta.

“Hoy comienza una nueva etapa apasionante para Varonis y nuestros clientes. Este acuerdo es un reconocimiento al extraordinario trabajo realizado por el equipo de Varonis durante las últimas dos décadas”, afirma Yaki Faitelson, CEO, cofundador y presidente del consejo de administración de Varonis. “Nuestra misión es proteger la IA y los datos que la hacen posible. Al unir fuerzas con Proofpoint, podremos cumplir esta misión más rápido que nunca”.

Faitelson añade: “Este anuncio es el resultado de una evaluación exhaustiva dirigida por un comité de miembros independientes de nuestro consejo de administración, que incluye contactos amplios con diversos posibles compradores estratégicos y financieros. Esta operación constituye un resultado excelente para la compañía y sus accionistas, ya que permite materializar de inmediato un valor significativo y cierto, muy superior al valor ajustado al riesgo de ejecutar nuestro plan de negocio de forma independiente”.

“A medida que la IA se integra en todas las áreas de las empresas, los datos a los que puede acceder determinan tanto su valor como sus riesgos. Los agentes de IA acceden cada vez más a información sensible y ejecutan acciones en distintos sistemas, por lo que resulta fundamental que las organizaciones comprendan no solo qué datos deben proteger y quién puede acceder a ellos, sino también cómo se utilizan realmente”, señala Sumit Dhawan, CEO de Proofpoint. “Al conectar las comunicaciones, las identidades, los permisos, los datos y la IA, estamos creando una ventaja basada en inteligencia que permite a los clientes identificar los riesgos con mayor claridad, responder con más rapidez y defenderse frente a la próxima generación de amenazas relacionadas con la IA. Este es un paso decisivo en la evolución de Proofpoint hacia una plataforma de ciberseguridad diseñada para el futuro de la IA”.

Detalles de la operación

La operación, aprobada por unanimidad por el consejo de administración de Varonis, tiene previsto completarse durante el primer semestre de 2027, sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de Varonis y la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes. Thoma Bravo proporcionará financiación mediante capital comprometido y ha obtenido compromisos de financiación mediante deuda para financiar la adquisición. Asimismo, Ontario Teachers’ Pension Plan ha acordado realizar una inversión en Proofpoint en relación con la operación. Hasta que se cierre la transacción, Proofpoint y Varonis seguirán operando como empresas independientes y separadas. Una vez completada la operación, las acciones ordinarias de Varonis dejarán de cotizar en el Nasdaq y la compañía pasará a ser una empresa privada.

Resultados financieros del tercer trimestre de 2026

Varonis anunciará sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 tras el cierre de los mercados financieros estadounidenses el 3 de noviembre. El comunicado de prensa estará disponible en la sección de relaciones con inversores de la página web de la compañía. Debido al anuncio de la operación, Varonis no celebrará una conferencia telefónica para comentar sus resultados financieros.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Varonis, mientras que Paul Hastings LLP presta asesoramiento jurídico a la compañía. BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, UBS Securities LLC y Mizuho Securities USA LLC actúan como asesores financieros de Proofpoint, mientras que Kirkland & Ellis LLP presta asesoramiento jurídico a esta última.

Acerca de Varonis

Varonis (Nasdaq: VRNS) protege la IA y los datos que la hacen posible. La plataforma de Varonis proporciona a las organizaciones visibilidad y control automatizados sobre sus datos críticos, independientemente de dónde se encuentren, y contribuye a garantizar una IA segura y fiable desde el código hasta la ejecución.

Gracias al respaldo de servicios gestionados de detección y respuesta disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, Varonis ofrece a miles de organizaciones de todo el mundo la confianza necesaria para adoptar la IA, reducir la exposición de sus datos y detener las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Acerca de Proofpoint, Inc.

Proofpoint, Inc. es líder mundial en ciberseguridad centrada en las personas y los agentes, y protege la forma en que las personas, los datos y los agentes IA se conectan a través del correo electrónico, la nube y las herramientas de colaboración. Proofpoint es un partner de confianza para más de 80 de las empresas de la lista Fortune 100, para más de 14.000 grandes empresas y para millones de organizaciones más pequeñas a la hora de detener amenazas, prevenir la pérdida de datos y crear resiliencia entre las personas y los flujos de trabajo de IA. La plataforma de colaboración y seguridad de datos de Proofpoint ayuda a organizaciones de todos los tamaños a proteger y ayudar a su personal, al mismo tiempo que adoptan la IA de forma segura y con confianza. Más información en www.proofpoint.com.

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Proofpoint es una marca registrada o nombre comercial de Proofpoint, Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.

¹ Los múltiplos de la operación se calculan como el valor empresarial dividido por los ingresos de los últimos doce meses y la capitalización bursátil dividida por el flujo de caja libre de los últimos doce meses, a fecha de 30 de junio de 2026.

Forward-Looking Statements

This communication contains not only historical information, but also forward-looking statements made pursuant to the safe-harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These forward-looking statements represent Varonis Systems, Inc.’s (the “Company”) expectations or beliefs concerning future events, including the timing of the proposed transactions contemplated by the Agreement and Plan of Merger, dated October 15, 2026 (the “Merger Agreement”), by and among the Company, Proofpoint, Inc. (“Parent”) and Vail Merger Sub, Inc. (“Merger Sub”) and other information relating to the proposed transactions contemplated by the Merger Agreement (the “Transaction”). Forward-looking statements include information concerning possible or assumed future results of operations of the Company, the expected completion and timing of the proposed Transaction and other information relating to the proposed Transaction. Without limiting the foregoing, the words “believes,” “anticipates,” “plans,” “expects,” “intends,” “forecasts,” “should,” “estimates,” “contemplate,” “future,” “goal,” “potential,” “predict,” “project,” “projection,” “may,” “will,” “could,” “would,” “assuming” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. However, the absence of these words does not mean that the statements are not forward-looking. Where, in any forward-looking statement, the Company expresses an expectation or belief as to future results, such expectation or belief is expressed in good faith and believed to be reasonable at the time such forward-looking statement is made. However, these statements are not guarantees of future performance and involve certain risks, uncertainties and other factors beyond the Company’s control. Therefore, actual outcomes and results may differ materially from what is expressed or forecast in the forward-looking statements. The following important factors and uncertainties, among others, could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements: (i) the risk that the Transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect the Company’s business and the price of the common stock of the Company, (ii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the Transaction, including the adoption of the Merger Agreement by the stockholders of the Company and the receipt of regulatory approvals from various governmental entities (including any conditions, limitations or restrictions placed on these approvals) and the risk that one or more governmental entities may deny approval, (iii) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the Merger Agreement, (iv) the risk that the Merger Agreement may be terminated in circumstances that require the Company to pay a termination fee; (v) the effect of the announcement or pendency of the Transaction on the Company’s business relationships, operating results and business generally, including the Company’s ability to attract, integrate, develop, manage, retain and motivate qualified employees and senior leaders as a result of such effects, (vi) risks that the proposed Transaction disrupts current plans and operations, (vii) risks related to diverting management’s attention from the Company’s ongoing business operations, (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the Company related to the Merger Agreement or the Transaction, (ix) unexpected costs, charges or expenses resulting from the proposed Transaction, (x) the ability to obtain the necessary financing arrangements set forth in the commitment letters received in connection with the proposed Transaction; (xi) the impact of adverse macroeconomic or labor market conditions, including the impacts of inflation and effects of geopolitical instability, (xii) risks caused by delays in upturns or downturns being reflected in the Company’s financial position and results of operations, (xiii) uncertainty as to timing of completion of the proposed Transaction, and (xiv) other factors described under the heading “Risk Factors” in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2025, the Company’s subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, and in other reports and filings with the SEC. Forward-looking statements speak only as of the date of this communication or the date of any document incorporated by reference in this document. The Company cautions you that the important factors referenced above may not contain all of the factors that are important to you. In addition, the Company cannot assure you that the Company will realize the results or developments expected or anticipated or, even if substantially realized, that they will result in the consequences or affect the Company or the Company’s operations in the way the Company expects. The forward-looking statements included in this communication are made only as of the date hereof. Except as required by applicable law or regulation, the Company does not undertake to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Non-GAAP Financial Measures

This press release includes LTM Free Cash Flow, a non-GAAP measure, which is calculated as net cash provided by operating activities less purchases of property and equipment and capitalized internal-use software, and is presented for the 12 months ended June 30, 2026. Please refer to “Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures” set forth in Varonis’ earnings releases furnished to the SEC on Form 8-K for reconciliations of free cash flow to net cash provided by operating activities for the 12 months ended December 31, 2025 and the six months ended June 30, 2026.

Additional Information About the Acquisition and Where to Find It

This communication is being made in respect of the proposed Transaction involving the Company, Parent, and Merger Sub. The Company expects to seek and intends to file with the SEC a proxy statement and other relevant documents in connection with a special meeting of the Company’s stockholders for purposes of obtaining stockholder approval of the proposed Transaction. The Company may also file other relevant documents with the SEC regarding the proposed Transaction. This communication is not a substitute for the proxy statement or any other document that the Company may file with the SEC. The definitive proxy statement (when available) will be sent or given to the stockholders of the Company and will contain important information about the proposed Transaction and related matters. INVESTORS AND STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ARE URGED TO READ THE DEFINITIVE PROXY STATEMENT AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS THAT MAY BE FILED WITH THE SEC BY THE COMPANY, AS WELL AS ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS TO THESE DOCUMENTS, CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND THE PROPOSED TRANSACTION. Investors will be able to obtain a free copy of the proxy statement and other documents containing important information about the Company and the proposed Transaction, once such documents are filed by the Company with the SEC at the SEC’s website at www.sec.gov or from the Company at its website at https://ir.varonis.com.

Participants in the Solicitation

The Company, and certain of its directors and executive officers, may be deemed to be participants in the solicitation of proxies in connection with the proposed Transaction. Information about the Company’s directors and executive officers is set forth in (i) the Company’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2025, including under the headings “Item 10. Directors, Executive Officers and Corporate Governance”, “Item 11. Executive Compensation”, “Item 12. Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management and Related Stockholder Matters” and “Item 13. Certain Relationships and Related Transactions, and Director Independence”, which was filed with the SEC on February 4, 2026, (ii) the Company’s Definitive Proxy Statement for its 2026 annual meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 17, 2026, under the headings “Information Regarding the Board of Directors and Corporate Governance”, “Director Compensation”, “Executive Officers”, “Compensation Discussion and Analysis”, “Executive Compensation”, “Security Ownership of Certain Beneficial Owners and Management”, and “Transactions with Related Persons”, (iii) in the supplemental information regarding the participants’ holdings of Company securities that can be found in SEC filings on Statements of Change in Ownership on Form 4 filed with the SEC on June 2, 2026 (available here) for Dov Gottlieb; on May 22, 2026 (available here) for Guy Melamed; on May 1, 2026 (available here) for Carlos Aued; on May 1, 2026 (available here) for Kevin Comolli; on May 1, 2026 (available here) for John J. Gavin, Jr.; on May 1, 2026 (available here) for Gili Iohan; on May 1, 2026 (available here) for Avrohom J. Kess; on May 1, 2026 (available here) for Ohad Korkus; on May 1, 2026 (available here) for Thomas Mendoza; on May 1, 2026 (available here) for Rachel Prishkolnik; on May 1, 2026 (available here) for Ofer Segev; and on May 1, 2026 (available here) for Fred van den Bosch, (iv) the Company’s Current Reports on Form 8-K, which were filed on April 28, 2026, June 2, 2026 and July 28, 2026, (v) the Company’s Quarterly Reports on Form 10-Q which were filed on April 29, 2026 and July 29, 2026, and (vi) in subsequently filed Statements of Change in Ownership on Form 4, Current Reports on Form 8-K and Quarterly Reports on Form 10-Q. Other information regarding the participants in the solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be set forth in the Company’s definitive proxy statement and other relevant materials to be filed with the SEC regarding the proposed Transaction when such materials become available. Investors should read the proxy statement carefully when it becomes available. Copies of the documents filed with the SEC by the Company will be available free of charge through the website maintained by the SEC at sec.gov and the Company’s website at https://ir.varonis.com.

No Offer

No person has commenced soliciting proxies in connection with the proposed Transaction referenced in this communication, and this communication is neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell securities.